东北拉闸限电原因是什么?背后究竟隐藏着什么真相?

本站整理 2021-09-28 11:46

  近日,多地区发布了限电令,全国多地拉闸限电,背后究竟隐藏着什么真相?近期,全国多地煤炭价格高位运行,东北气温下降,供暖陆续开始,为确保今冬发电采暖基础用煤的稳定供应?

拉闸限电是什么意思

  为啥要拉闸限电

  电力作为一种商品,我们首先就要从供需层面分析这个问题。从供给端来看,尽管我国现在在大力推进光伏、风电等新能源的发展,但是产能跟上来还需要一个过程,中国煤电的发电量依然占总发电量的70%左右,也就说我们现在70%左右的发电依然依靠煤炭。而煤炭今年的价格可以说是涨上天了,下图是焦煤的价格走势图,大家可以直观感受下涨价的幅度,2021年一月份的时候价格在1600左右,现在最新的价格是3670,直接涨价翻倍。

  煤炭涨价,发电成本必然大幅上涨,有人可能会说电价跟着涨就可以,比如新闻报道说英国的电价今年已经涨了7倍。我国的电价不可能说涨就涨,电力工程本来也是民生工程。而且我国的电价是“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地现行燃煤发电标杆上网电价确定,浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,所以煤炭价格狂涨,电价却基本不能动,这个背景下,电厂基本上发一度电赔两毛,赔本的买卖没人愿意努力干。

  同时从需求端来看,我国提前控制住了疫情,而印度、东南亚这些国家依然还在疫情里面挣扎,部分产能跑到中国来了,中国产能扩大,电力需求必然增加。2021年前8个月工业增加值增长了13.1%,但原煤产量同比只有4.4%,进口量同比只有-19.5%,供给跟不上需求必然造成缺电的情况。

  还有一个重要原因就是国家的“双减双控”,面对考核压力,一些地区采取了强制限电的措施。

  因此拉闸限电主要的原因还是供应跟不上需求的问题,其次是一些地方面临考核指标压力的问题。

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  如何解决缺电的问题

  既然是供给和需求层面出了问题,供给跟不上需求,社会也要不断向前发展。优先应该从供给端解决问题,比如小孩子长大了,饭量越来越大,你不可能让小孩子少吃点,那样会影响长身体,多种粮食才能解决问题。

  供给端现在最大的问题就是煤炭价格的高企,而且一个商品一旦价格高企,有涨价的预期,就会产生囤积居奇。从目前来看,电厂的煤炭库存下降最厉害,而生产库存几乎没有动。这说明什么,有人故意在囤货,做投机生意。所以当务之急是要打压煤炭价格,让这些囤货的投机商把煤炭卖到市场,煤炭供给增加,煤炭价格下来了,发电成本就会降下来,发电厂积极性也就高了。

  另外从长远来看,我国已经停止向外输出煤电技术,而且国家的战略是在2060年达成碳中和。从长期看,对煤电的依存度会降低,就需要大力发展新能源:光伏、风电、可控核聚变等等。让新能源产生的电量能够弥补煤电的缺口,同时增量又能够跟上我国经济发展和百姓生活的需要。

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  接下来的影响

  煤炭价格可能会遭到打压,从资本市场最近的表现来看,中证煤炭指数已经开始出现大幅回调,煤炭倒下,整个顺周期也会跟着回调。

  拉闸限电会影响一些高耗能上市公司的产能,从后期财报上看,上市公司财报数据可能会受到影响,特别是钢铁、水泥、化工等高耗能上市公司。

  顺周期回调,资本市场的资金就会找消费、医疗这样的传统避险板块,从这两天资本市场的表现来看,消费、医疗受到大家的追捧。

  从长期去看,会长期利好碳中和概念,和新能源方向。

  电力问题是个大问题,现在已经有省份开始限制民用电,甚至红绿灯都受到影响,这个影响是非常恶劣的,也是老百姓不能够接受的。在我国民生优先,估计缺电这个问题国家也会逐步解决。

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